• Montage de la Clio à Revoz

Secteurs



Industrie automobile

QUELQUES CHIFFRES EN 2016

Nombre d’entreprises : 278
Nombre d’employés : 14 207
Recettes :  € 3.3 milliards
Exportations: € 2.9 millions
Marchés d’exportation clés : Autriche, Croatie, Hongrie, France, Allemagne, Italie, Mexique, Roumanie, Espagne, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis

Source: AJPES, 20167

Produits clés :

  • Composants et matériaux pour aménagement intérieur automobile
  • Parties de carrosserie de voitures
  • Sièges et composants de sièges
  • Composants pour système de freinage
  • Composants mécaniques et éléctriques/éléctroniques pour moteurs
  • Équipement d’extérieur et équipement d’éclairage
  • Système d’échappement
  • Composants pour boîte de vitesse et pour moteur
  • Composants pour système de pilotage
  • Composants de commande 
  • Autres systèmes et composants
  • Fabrication d’équipement de soudage par points
  • Outillage pour l’industrie automobile
  • Recherche, essais et autres activités de recherches

Qualite de la main-d’œuvre


Les constructeurs automobiles restent confiant malgrès un contexte économique difficile et continuent d’exposer des véhicules au design audacieux et technologiquement avancés dans les plus célèbres salons automobiles du monde. Les voitures capables de télécharger des informations sur le trafic routier, sur la météo et sur les préférences du conducteur devraient faire du temps passé derrière le volant un moment plus sympathique, donc moins stressant et ainsi redonner confiance aux consommateurs secoués par la crise de la dette publique mais aussi par les mesures d’austérité prises par le gouvernement dans et au delà de la zone euro.  Par conséquent, les constructeurs automobiles recherchent sans cesse des solutions innovantes pour rendre leurs opérations rentables et conformes aux dernières exigences écologiques telles que la réduction des émissions de CO2 et la réduction de la consommation de carburants tout en augmentant la sécurité des véhicules. Il est nécessaire d’avoir d’importantes compétences en ingénierie pour concevoir et fabriquer des composants automobiles et sortir ces dernières de leurs usines, c’est pourquoi les entreprises slovènes collaborent avec des universités pour accélérer les performances en recherches et innovations. 

Estimation du coût brut du travail dans l’industrie automobile en 2016

(Coût total par employé en €)

Estimated gross annual labour costs in automotive industry
Source: Adecco & own calculations, 2015

La dernière tendance des entreprises est de préferer les grands fournisseurs capables d’assurer le développement et la fabrication d’un véhicule dans son ensemble. Près de 16 000 emplois directs dans le secteur automobile sont assurés dans plus de 250 entreprises, et le nombre d’emplois total dans cette industrie est 5 fois plus grand (Eurostat, ACEA). La Slovénie possède des personnes hautement qualifiées pour conserver une industrie automobile compétitive et durable. Environ 12 000 lycéens étudient le génie électrique et mécanique (service automobile, constructeurs automobiles, façonneurs de métaux) et 3 300 étudiants sont inscrits à des cours de premiers cycles en génie mécanique, électrique et électronique.

Les constructeurs automobiles continuent de mettre l’accent sur l’exploitation des entreprises de soudure en augmentant leur productivité, en effet, la main-d’œuvre dévouée et créative que l’on trouve en Slovénie est capable de travailler avec des normes professionnellement et techniquement élevées. La connaissance des langues étrangères et les très bonnes compétences interpersonnelles sont un atout indéniable dans un secteur où seuls les meilleurs arrivent à vendre leurs produits à des fabriquants d’équipement d’origine.

Productivité / valeur ajoutée par employé, 2014

Enterprise

Valeur ajoutée par employé

(€)

KLS Ljubno93 642
TAB66 899
Adria Mobil58 800
Revoz58 434
Starkom58 019
Akrapovic52 679
Hidria AET46 709
GKN Driveline Slovenija46 288
Hella Saturnus Slovenija45 153
Sogefi Filtration42 140
odelo Slovenija37 572
Mahle Letrika35 569

Source: Bisnode, 2015

Qualité des liens avec les marchés régionaux


La délocalisation du travail d’ingénierie permet aux constructeurs automobiles de réduire les coûts liés au développement. De plus les fournisseurs automobiles et les ingénieurs slovènes ont une réputation de partenaires fiables. Ils gèrent le travail de calcul et de simulation, les missions de développement électrique et électronique ainsi que les tâches de conception détaillée comme la construction d’un prototype. Les normes de sécurité ou les normes environnementales deviennent de plus en plus strictes et, parallèlement, les automobiles sont de plus en plus contrôlées par l’électronique. Beaucoup de leaders de ce secteur mettent en place des partenariats avec des entreprises slovènes dans la zone de développement de l’ECU (Electronic Control Unit) : le codage de logiciels, la conception de matériel électronique, la fabrication et l’essai des assemblages et autres tâches d’intégration électronique, comme la modélisation assistée par ordinateur, sont aux portes de la Slovénie.

L’industrie automobile slovène génère un dixième du PIB du pays et représente 12.5% de ses exportations de biens. Les entreprises slovènes ont atteint la conformité de toutes les exigences écologiques et sécuritaires de l’Union européenne et fournissent les principales compagnies internationales comme les fabricants de voitures allemands Audi, BMW, Daimler, VW, ainsi que MAN et Ford en Allemagne qui représentent 40% des exportations de pièces automobiles, suivis par la France, l’Italie, l’Autriche, le Royaume-Uni et les États-Unis. La fiabilité des véhicules sortants des chaînes de montage de Renault, PSA, Brosse; Lombardini, Landini, Fiat et Magna Steyr donnent une bonne réputation aux fournisseurs de Slovénie.

Revoz, détenu par Renault, est devenu le seul constructeur de voitures slovène et le numéro un des exportateurs de Slovénie. Les voitures, produites par Revoz Novo mesto, sont réputées pour leur intransigeante qualité, ce qui les classe très bien dans la gamme de véhicules Renault, autant qu’en terme de productivité.

Les investisseurs étrangers souhaitant s’implanter en Slovénie pour vendre leurs produits et services, à la fois localement et à travers les Balkans d’occident, n’auront pas à perdre temps ou argent à nuancer les lieux. Le personnel local peut donner une perspective interne sur la façon qu’ont les hommes d’affaires régionaux de penser et la façon dont les entreprises prennent des décisions basées sur des décennies de co-élaboration d’architecture géopolitique de la région. La performance économique de la Slovénie continue de s’appuyer sur le dynamisme positif de son leadership dans les affaires et sa technologie, considérée comme l’une des meilleures dans le monde de l’exportation.

Productivité dans l’industrie, 2014

PIB (PPA) par personne employée dans l’industrie (en €)

Productivity in Industry, 2016
Source: IMD - World Competitiveness Yearbook, 2017

Qualité des infrastructures


Les initiatives de l’UE, lancées pour renforcer la concurrence et l’emploi dans le secteur automobile tout en assurant le progrès vers la sécurité et les projets de protection de l’environnement tels que CARS 21, attendent des prix abordables de la part des fabricants pour les consommateurs. Aussi simple que cela puisse paraître, les fabricants doivent développer des véhicules avec l’économie de concurrence et prouver que leur marque est la meilleure en matière de coût total de possession, de maniabilité et de fiabilité. 

Les infrastructures slovènes bien développées pourraient jouer un rôle crucial dans la réalisation d’un nombre exact de voitures de qualité grâce à des technologies de pointe, en gardant les stocks à un niveau bas et en produisant en fonction de la demande. Les entreprises de manufacture et d’ingénierie de Slovénie et leurs partenaires d’instituts de Recherche et Développement ont une tradition consistant à fournir leurs produits aux acheteurs étrangers les plus exigeants. Comme la réputation d’une marque se base sur l’innovation et la qualité, sur la conformité avec les normes automobiles reconnues et sur la livraison de pièces utilisées sur des véhicules et plateformes multiples, la plupart des fabricants appliquent des méthodes de participation rapide et de partenariats à long terme avec des fournisseurs individuels de proximité ou de fournisseurs uniques. L’ACS (Automotive Cluster of Slovenia) regroupe des fournisseurs automobiles slovènes d’industries mécanique, électrique et électronique, chimique, de traitement de métaux, d’équipement textile et de transport ainsi que des partenaires des institutions RTD (Research and Technology Developement) et de services de soutien.

Les centres d’innovation, les instituts de technologies, les académies de sciences – ce sont tous des briques modernes pour les entreprises slovènes commençant par l’évaluation technique de la faisabilité des nouvelles idées et technologies avant de passer au développement et à la production de masse. L’engagement d’Hidria, un leader mondial dans la fourniture et le développement de variétés de sous-systèmes et de composants, est de développer des solutions et produits technologiques pour les automobiles.  Les entreprises de CVC en sont le parfait exemple grâce à la construction de leur troisième établissement de recherche et développement co-financé par le Fond de Développement Régional Européen. Les solutions pour le pilotage de voitures, les moteurs hybrides et les systèmes de démarrage à froid sont utilisés sur les modèles haut de gamme des fabricants automobiles les plus connus au monde.



Principales entreprises nationales et étrangères

  • Adria Mobil (Carrosseries pour automobiles, remorques et semi-remorques)
  • Agis zavore (Freins et pièces de freins)
  • Akrapovic (Systèmes d'échappement)
  • Boxmark Leather / Unicut (Housses de sièges cousus, pièces en cuir enveloppé et pièces en cuir)
  • Carthago / Carthago Reisemobilbau (Camping-cars)
  • CECOMP / CECOMP (Suppression à partir de bobines, coupées à longueur, emboutissage progressif)
  • Cimos (Systèmes de turbo, groupe motopropulseur, châssis et éléments de carrosserie)
  • Domel (Moteurs brushless RC, les moteurs à balais à courant continu, moteurs pas à pas et d'autres composants)
  • Ebm-papst Slovenija / EBM Papst (Moteurs éléctriques, générateurs et transformateurs)
  • Filc (Isolation thermique pour batteries de voitures, matériaux d’isolation pour la zone moteur et intérieur de la voiture…)
  • GKN Driveline Slovenija / G.K.N. Industries (Roulements à billes ou à aiguilles)
  • Grammer Automotive Slovenija / Grammer (Sièges, armatures et pièces de sièges) 
  • Hella Saturnus Slovenija / Hella KGAA Hueck & Co. (Équipement électrique et électronique pour véhicules)
  • Hidria AET (Équipement électrique et électronique pour véhicules)
  • KLS Ljubno (Couronnes de démarreurs pour volants)
  • LTH castings (Composants de moteur et de transmission, systèmes  et composants pour pilotage et freinage)
  • Mahle Letrika / Mahle (Dispositifs éléctriques pour automobiles)
  • Mahle Letrika Bovec / Mahle Letrika Laktaši (Pièces rechange pour automobiles)
  • Novem Car Interior Design / Novem Car Interior Design (Les éléments décoratifs et fonctionnel pour les intérieurs automobiles)
  • odelo Slovenija / Odelo (Accessoires et parties de véhicules)
  • Resistec UPR / Krah Unternehmungsholding (Résistances et rhéostats)
  • Revoz / Renault (Voitures de tourisme)
  • Rotis (Entrepôts, mécanismes de transmission, pignons et éléments de propulsion)
  • SG Automotive (Electronic Composants et équipement éléctronique pour véhicules)
  • Sogefi filtration / Sogefi (Composants de carrosserie et de moteur)
  • Starkom / Daimler (Ensembles pour essieux de véhicules et de composants structuraux)
  • Sumida Slovenija / Sumida (Parties spécifiques pour automobiles)
  • TAB (Batteries et accumulateurs)
  • TAM-EuropeCHTC-China Hi-Tech Group Corporation (Bus et constructeur de véhicules industriels)
  • TBP (Parties et accessoires pour véhicule et moteur)
  • TPV (Composants automobiles)
  • Johnson Controls Novo mesto / Johnson Controls International (Sièges)
  • Johnson Controls Slovenj Gradec / Johnson Controls (Sièges)
  • TPV Prikolice / Böckmann Fahrzeugwerke (Remorques)
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